吴越王钱弘倧任命自己的弟弟、台州刺史钱弘俶共同参与丞相府的事务。

李达任命自己的弟弟李通为福州留后，自己则前往钱塘拜见吴越王钱弘倧，钱弘倧秉承皇帝的旨意，任命李达兼任侍中，并且把他的名字改为李孺赟。不久之后，李孺赟既后悔又恐惧，他拿出二十株金笋以及各种珍宝，贿赂内牙统军使胡进思，请求返回福州。胡进思为他向钱弘倧求情，钱弘倧答应了他的请求。

杜重威因为自己曾经归附契丹，辜负了中原朝廷，所以内心常常疑虑恐惧。等到朝廷调任他为归德节度使的制书下达之后，他再次抗拒朝廷的命令，拒不接受调任，并且派遣自己的儿子杜弘璲前往麻荅那里做人质，请求麻荅出兵援助自己。赵延寿有两千名幽州亲兵驻守在恒州，由指挥使张琏率领，杜重威请求麻荅把这支军队调拨给自己，用来驻守魏州。麻荅派遣自己的部将杨衮率领一千五百名契丹士兵以及幽州的两千名亲兵，赶赴魏州，援助杜重威。闰七月，庚午日，后汉高祖颁布诏书，削夺杜重威的官职爵位，任命高行周为招讨使，任命镇宁节度使慕容彦超为副招讨使，率军讨伐杜重威。

辛未日，后汉高祖任命杨邠、郭威、王章为正使。当时，正是战乱饥荒之后，官府和百姓的财物都十分匮乏，从北方前来归附的军队和朝廷的军队会合之后，兵力顿时增加了好几倍。王章向高祖上奏，请求撤销那些不紧急的事务，节省那些没有益处的开支，用来供给军队的需要，这样才使得军队的粮草开支能够充足。

庚辰日，后汉高祖下令修建宗庙。太祖高皇帝刘邦、世祖光武皇帝刘秀的宗庙，都是百世不迁的。朝廷又建立了四座供奉直系祖先的宗庙，追尊他们的谥号。总共修建了六座宗庙。

麻荅为人贪婪狡猾，残忍暴虐，民间百姓家中有珍贵的财物、美貌的妇女，他必定会强行抢夺。他还逮捕村民，诬陷他们是盗贼，然后划破他们的脸，挖出他们的眼睛，斩断他们的手腕，用火烧死他们，想要用这种手段来威慑百姓。麻荅常常把这些刑具带在自己身边，他的身边前后都悬挂着人的肝脏、胆囊、手、脚，他却在这些东西之间饮食起居，谈笑自若。麻荅出入的时候，有时候会身穿黄色的衣服，使用皇帝的车驾，穿戴皇帝的服饰和御用物品，他说：“这些事情，汉人认为不可以做，但是在我们契丹国是没有忌讳的。” 麻荅又因为宰相的人数不足，于是发文书任命冯道兼管弘文馆，任命李崧兼管史馆，任命和凝兼管集贤院，任命刘昫兼管中书省，他的僭越狂妄行为，竟然到了这种地步。但是如果契丹人触犯了法律，麻荅也绝不会宽容赦免，所以街市店铺的秩序没有受到扰乱。麻荅常常担心汉人会逃走，于是对把守城门的人说：“如果发现有汉人窥探城门，想要逃走，就立刻砍下他的脑袋来见我。”

麻荅派遣使者前往洺州督促运送粮草，洺州防御使薛怀让听说后汉高祖已经进入大梁，于是杀死了麻荅派遣的使者，率领全州军民向朝廷投降。高祖派遣郭从义率领一万名军队，会同薛怀让，前往邢州攻打刘铎，没有攻克。刘铎向麻荅请求援兵，麻荅派遣自己的部将杨安以及前义武节度使李殷率领军队，驻扎在洺州，援助刘铎。薛怀让关闭城门，坚守洺州城，杨安等人率领军队在邢州、洺州一带大肆抢掠。契丹留在恒州的军队不到两千人，麻荅却命令相关部门供给一万四千人的口粮，然后把剩下的粮食都占为己有。麻荅常常猜忌汉人军队，而且认为他们没有用处，于是逐渐裁减汉人军队的人数，还减少他们的口粮，把节省下来的粮食用来喂养契丹士兵。汉人军队的将士们都心怀怨恨和愤怒，听说后汉高祖已经进入大梁，都有了向南归附朝廷的想法。前颍州防御使何福进，控鹤指挥使、太原人李荣，暗中联合军中的几十名勇猛壮士，谋划攻打契丹军队，但是他们畏惧契丹军队的势力还很强大，所以犹豫不决，没有发动。恰逢杨衮、杨安等人率领军队离开恒州，前往魏州援助杜重威，契丹留在恒州的军队只剩下八百人，何福进等人于是下定决心，约定以敲击佛寺大钟的声音作为发动进攻的信号。

小主，

辛巳日，契丹主兀欲派遣骑兵抵达恒州，征召前威胜节度使兼中书令冯道、枢密使李崧、左仆射和凝等人，前往木叶山参加契丹主耶律德光的葬礼。冯道等人还没有出发，正在吃饭的时候，佛寺的大钟突然敲响。汉人军队的士兵们立刻抢夺把守城门的契丹士兵的兵器，攻击契丹人，杀死了十多个人，趁机冲入恒州的府衙之中。李荣率先占领了兵器库，把汉人军队的士兵以及街市上的百姓全部召集起来，把铠甲兵器分发给他们。李荣下令烧毁府衙的牙门，和契丹军队展开激战。李荣召集各位将领，合力抗敌，护圣左厢都指挥使、恩州团练使白再荣心怀犹豫，躲藏在另外的房间里，军中的官吏用佩刀割破帐幕，拉着他的手臂，白再荣迫不得已，只好出来参战。各位将领相继赶到，恒州城中烟火四起，士兵们的呐喊声震动大地。麻荅等人十分惊慌，连忙装载着金银财宝和家眷，逃往北城坚守。但是汉人军队没有统一的指挥，贪婪狡猾的人趁机趁乱抢掠，懦弱的人则四处逃窜躲藏。八月，壬午朔日，契丹军队从北门攻入恒州城，势力重新振作起来，恒州城中的汉人百姓有两千多人被杀。前磁州刺史李谷担心事情不能成功，于是请求冯道、李崧、和凝前往战场，慰问勉励士兵们，士兵们看到冯道等人到来，都争相奋勇杀敌。恰逢天色已晚，有几千名村民在恒州城外大声呐喊，想要抢夺契丹人的金银财宝和妇女，契丹人十分恐惧，于是向北逃窜，麻荅、刘曦、崔廷勋都逃奔到定州，和义武节度使耶律忠会合。耶律忠，就是耶律郎五。

冯道等人四处奔走，安抚士兵和百姓，众人推举冯道担任节度使。冯道说：“我是一个书生，只应该负责向朝廷奏报事情而已，应当从各位将领中选择一个人担任留后。” 当时李荣的功劳最大，但是白再荣的职位在李荣之上，于是众人任命白再荣暂代掌管成德军的留后事务，并且把相关情况详细奏报给朝廷，同时请求朝廷派遣援兵。后汉高祖派遣左飞龙使李彦从率领军队，赶赴恒州。白再荣为人贪婪愚昧，猜忌各位将领，他担心被其他人吞并，于是谎称自己患有脚病，据守一座城池，不再和其他人联合。白再荣认为李崧、和凝长期担任宰相，家中十分富有，于是派遣士兵包围他们的府邸，索要赏赐，李崧、和凝各自拿出家中的财物分给士兵，白再荣又想要杀死李崧、和凝，杀人灭口。李谷前往拜见白再荣，责备他说：“国家灭亡，君主受辱，你们这些人手握兵权，却不去救援。如今仅仅能够驱逐一个胡虏将领，恒州城中就有将近三千名百姓被杀，这难道是你一个人的功劳吗！你们才刚刚逃脱性命，就立刻想要杀死宰相，如果新天子追究你擅自诛杀大臣的罪过，你用什么话来辩解呢？” 白再荣感到恐惧，于是打消了杀死李崧、和凝的念头。白再荣又想要搜刮百姓的财物，用来供给军队，李谷极力反对，白再荣才作罢。曾经侍奉过麻荅的汉人，白再荣都把他们抓起来，勒索他们的财物，恒州的百姓因为他贪婪暴虐，都称呼他为 “白麻荅”。

杨衮率领军队抵达邢州，听说麻荅已经被驱逐出恒州，于是当天就率军向北返回，杨安也率军逃走，李殷率领自己的部众向朝廷投降。

庚寅日，后汉高祖任命薛怀让为安国节度使。刘铎听说麻荅已经逃走，于是率领邢州全城军民向朝廷投降；薛怀让谎称自己是前来巡查的，率领军队直奔邢州城，刘铎打开城门，迎接薛怀让入城，薛怀让杀死了刘铎，向朝廷奏报，声称自己攻克收复了邢州。朝廷知道事情的真相，却没有追究薛怀让的责任。

辛卯日，后汉高祖下令，把恒州顺国军重新改为镇州成德军。乙未日，任命白再荣为成德留后。过了一年，朝廷才任命何福进为曹州防御使，任命李荣为博州刺史。

后汉高祖颁布敕令：“凡是盗贼，无论盗窃的赃物有多少，全部判处死刑。” 当时，全国各地的盗贼很多，朝廷对此十分担忧，所以加重了对盗贼的刑罚，同时分别派遣使者，前往各地追捕盗贼。苏逢吉亲自起草诏书，诏书的大意是：“凡是盗贼，连同他们的四邻以及同保的百姓，全部满门抄斩。” 众人都认为：“就算是盗贼，也不应该满门抄斩，更何况是四邻和同保的百姓呢！” 苏逢吉坚决坚持自己的意见，众人迫不得已，只好把诏书中的 “全族” 两个字删掉。因此，追捕盗贼的使者张令柔在平阴县杀死了十七个村的百姓。

苏逢吉为人，用法严苛，喜欢杀人。他在河东担任幕僚的时候，后汉高祖曾经命令他清理监狱，来祈求福运，苏逢吉却把监狱中的囚犯全部杀死，然后回去向高祖复命。等到苏逢吉担任宰相之后，朝廷刚刚建立，高祖把所有的军事事务都委托给杨邠、郭威处理，把各个部门的日常事务都委托给苏逢吉和苏禹珪处理。两位宰相处理事务，都全凭自己的主观臆断，不遵守原来的规章制度。虽然事务没有积压延误，但是官员的任用罢免、升迁贬谪，都任凭他们的个人意愿。高祖正十分倚重信任他们，所以没有人敢提出反对意见。苏逢吉尤其贪婪狡诈，公然索取财物，毫无顾忌和避讳。苏逢吉的继母去世之后，他不为继母服丧。有一位应召前来的官员，误犯了他父亲的名讳，苏逢吉大怒，暗中告诉郭威，让郭威找其他的事情，用杖刑把这个官员打死。

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楚王马希广的庶出弟弟、天策左司马马希崇，性格狡诈阴险，他暗中写信给兄长马希萼，说刘彦瑫等人违背先王马希范的遗命，废黜年长的马希萼，拥立年幼的马希广，以此来激怒马希萼。马希萼从永州出发，前往长沙奔丧，乙巳日，马希萼的队伍抵达趺石，刘彦瑫向马希广禀报，派遣侍从都指挥使周廷诲等人率领水军前去迎接马希萼，命令永州的将士们都脱下铠甲，进入长沙城，把马希萼安置在碧湘宫居住，让他在那里为马希范服丧，不许他进入王宫，和马希广见面。马希萼请求返回朗州，周廷诲劝说马希广趁机杀死马希萼。马希广说：“我怎么忍心杀死自己的兄长呢！宁愿把潭州、朗州分开，各自治理。” 于是马希广送给马希萼丰厚的礼物，派遣他返回朗州。马希崇常常为马希萼刺探马希广的动静，马希广的一言一行、一举一动，马希崇都会详细地告诉马希萼，并且和马希萼约定，作为他的内应。

契丹灭亡后晋的时候，驱赶着两万匹战马，返回契丹国内。到这个时候，后汉的军队缺乏战马，后汉高祖下诏，在黄河以南的各个藩镇，向没有遭受过抢掠的百姓和士族人家购买马匹。

后汉高祖颁布制书，任命钱弘倧为东南兵马都元帅、镇海、镇东节度使兼中书令、吴越王。

高从诲听说杜重威发动叛乱之后，派遣几千名水军袭击襄州，山南东道节度使安审琦率军迎战，击退了高从诲的军队。高从诲又率军侵犯郢州，郢州刺史尹实率领军队大败高从诲。于是高从诲和后汉断绝关系，归附南唐和后蜀。

当初，荆南地处湖南、岭南、福建之间，土地狭小，兵力薄弱，自从武信王高季兴在位的时候起，各个藩镇的使者进贡经过荆南境内的时候，高季兴大多会抢夺他们的财物。等到各个藩镇发送文书前来责问，或者出兵攻打荆南的时候，高季兴才迫不得已把抢夺的财物归还，却从来没有感到羞愧。等到高从诲即位之后，后唐、后晋、契丹、后汉相继占据中原地区，南汉、闽国、吴国、后蜀都纷纷称帝。高从诲贪图这些国家的赏赐，无论哪个国家称帝，他都会向其称臣，各国都鄙视他，称呼他为 “高无赖”。

南唐国主任命太傅兼中书令宋齐丘为镇南节度使。

南汉国主刘晟担心自己的弟弟们会和自己的儿子争夺皇位，于是杀死了齐王刘弘弼、贵王刘弘道、定王刘弘益、辨王刘弘济、同王刘弘简、益王刘弘建、恩王刘弘伟、宜王刘弘照，把他们的儿子全部杀死，把他们的女儿纳入自己的后宫。刘晟修建了一千多间离宫，用珠宝装饰，设置了镬汤、铁床、剖腹挖心等酷刑，称之为 “生地狱”。刘晟曾经喝醉了酒，开玩笑地把一个瓜放在乐工的脖子上，用剑去砍瓜，结果把乐工的脑袋砍了下来。起初，后汉高祖和吏部尚书窦贞固都在后晋高祖手下任职，两人关系融洽，相互赏识器重。等到高祖登基称帝之后，想要任命窦贞固为宰相，于是征求苏逢吉的意见。苏逢吉和翰林学士李涛关系很好，于是趁机举荐李涛，说：“以前李涛请求斩杀张彦泽，陛下在太原的时候，曾经十分器重他，这个人可以担任宰相。” 恰逢高行周、慕容彦超在邺都共同讨伐杜重威，慕容彦超想要迅速攻城，高行周却想要暂缓攻城，等待城中的守军疲惫不堪。高行周的女儿是杜重威的儿媳妇，慕容彦超扬言说：“高行周因为自己的女儿的缘故，袒护叛贼，不肯攻城。” 因此两位将领之间产生了矛盾。高祖担心会发生其他变故，想要亲自率领军队攻打杜重威，但是还没有下定决心。李涛向高祖上奏疏，请求高祖御驾亲征。高祖十分高兴，认为李涛有担任宰相的才能和气度。九月，甲戌日，高祖加封苏逢吉为左仆射兼门下侍郎，加封苏禹珪为右仆射兼中书侍郎，加封窦贞固为司空兼门下侍郎，加封李涛为户部尚书兼中书侍郎，四人都担任同平章事。戊寅日，高祖下诏，宣布前往澶州、魏州慰劳军队，任命皇子刘承训为东京留守。

冯道、李崧、和凝从镇州返回大梁。己卯日，后汉高祖任命李崧为太子太傅，任命和凝为太子太保。

庚辰日，后汉高祖从大梁出发，御驾亲征。

晋昌节度使赵匡赞担心自己最终不会被朝廷容纳，冬季，十月，派遣使者向后蜀投降，请求后蜀从终南山出兵，接应自己。

戊戌日，后汉高祖抵达邺都城下，在高行周的军营中居住。高行周对高祖说：“城中的粮食还没有吃完，如果急于攻城，只会白白牺牲士兵的性命，很难攻克城池。不如暂缓攻城，等到城中的粮食吃完，守军自然就会溃散。” 高祖认为高行周说得有道理。慕容彦超屡次借故欺凌侮辱高行周，高行周哭着向执政大臣诉说自己的委屈，执政大臣把粪土塞进他的嘴里，苏逢吉、杨邠暗中把这件事禀报给高祖。高祖深知慕容彦超理亏，仍然命令两位大臣从中调解。高祖又把慕容彦超召到自己的营帐中，责备他，并且让他前往高行周的营帐道歉。

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杜重威扬言说，只要皇帝的车驾抵达邺城，自己就会开城投降。后汉高祖派遣给事中陈观前去向杜重威传达自己的旨意，杜重威却再次关闭城门，拒绝陈观入城。城中的粮食渐渐耗尽，将士们有很多人出城投降。慕容彦超坚决请求攻城，高祖听从了他的建议。丙午日，高祖亲自督率各位将领攻城，从寅时一直打到辰时，士兵们有一万多人受伤，一千多人战死，城池还是没有攻克，高祖只好下令停止攻城。从此以后，慕容彦超再也不敢提议攻城了。

当初，契丹留下一千五百名幽州士兵，驻守大梁。后汉高祖进入大梁之后，有人禀报说幽州的士兵将要发动叛乱，高祖于是把这一千五百名幽州士兵全部杀死在繁台之下。等到高祖率军包围邺都之后，张琏率领两千名幽州士兵，援助杜重威，坚守邺都城。高祖屡次派人前去招安晓谕张琏，许诺赦免他的死罪。张琏说：“繁台之下的那些幽州士兵，有什么罪过，要被杀死？如今我驻守这座城池，决心以死相拼！” 因此邺都城久攻不下。十一月，丙辰日，内殿直韩训向高祖献上攻城的器具，高祖说：“城池之所以能够坚守，依靠的是人心。如果人心离散，城池就无法保住，使用这些攻城器具有什么用呢！”

杜重威发动叛乱之后，观察判官、金乡人王敏屡次哭着劝谏杜重威，杜重威都没有听从。等到城中的粮食耗尽，兵力疲惫不堪之后，甲戌日，杜重威派遣王敏献上奏表，出城投降。乙亥日，杜重威的儿子杜弘琏出城拜见高祖；丙子日，杜重威的妻子石氏出城拜见高祖。石氏，就是后晋的宋国长公主，高祖又派遣她返回城中，劝说杜重威投降。丁丑日，杜重威打开城门，出城投降，城中的百姓因为饥饿而死的人有十分之七八，幸存下来的人也都瘦弱不堪，不成人形。张琏事先向朝廷请求立下书面的誓约，高祖下诏，许诺让他返回故乡。等到杜重威出城投降之后，高祖却杀死了张琏等几十名将领校尉，释放他的士兵，让他们返回北方。这些士兵即将离开中原边境的时候，又大肆抢掠一番才离去。郭威请求高祖杀死杜重威的一百多名牙将，并且没收杜重威的家产，用来赏赐士兵，高祖听从了他的建议。高祖任命杜重威为太傅兼中书令、楚国公。杜重威每次出入的时候，路上的百姓常常向他投掷瓦砾，辱骂他。

臣司马光说：后汉高祖杀死了一千五百名无辜的幽州士兵，这是不仁的表现；引诱张琏投降，却又诛杀了他，这是不守信用的表现；杜重威罪孽深重，却赦免了他的死罪，这是不公正的表现。用仁爱来团结众人，用信用来推行法令，用刑罚来惩治奸邪，失去了这三样东西，依靠什么来保住国家呢！后汉的国运不能长久延续，也是理所当然的啊！

高行周因为慕容彦超在澶州，所以坚决推辞担任邺都留守。己卯日，后汉高祖任命忠武节度使史弘肇兼任归德节度使，兼任侍卫马步都指挥使，任命义成节度使刘信兼任忠武节度使，兼任侍卫马步副都指挥使，调任慕容彦超为天平节度使，三人都加封兼任同平章事。

吴越王钱弘倧大规模地检阅水军，对士兵的赏赐比平时增加了一倍。胡进思坚决劝谏，钱弘倧大怒，把手中的笔扔到水里，说：“我的财物和士兵们共同享有，哪里有什么多少的限制呢！”

十二月，丙戌日，后汉高祖从邺都出发，返回大梁。