西夏带来了骏马、精美的瓷器和别具特色的手工艺品；高丽则献上了精致的丝绸、书籍以及一些药材。

交趾使者身着赭黄交领袍，手捧金箔包裹的驯象图卷，身后役夫抬着沉香木匣，内盛合浦珠串，珠光映得阶前金砖愈发莹亮。暹罗使臣头戴金箔帽，腰间悬着嵌宝石的弯刀，献上白象牙雕与胡椒贡布，行三跪九叩礼时，帽顶金铃轻响，与殿角编钟相和。

真腊使臣一袭织金紫裙，随员扛着巨幅吴哥窟壁画摹本，屈膝呈上万斤象牙与龙脑香，袖口银线绣就的九头蛇纹在烛火下流转。

吕宋使臣披朱红毡袍，身后仆从捧着盛满珍珠的螺壳，躬身献上香料与苏木，腰间铜铃随动作轻响，与檐下铁马声交织。

大理国刚刚继位不久的国王段正兴遣使奉上马匹、象牙、犀牛角等礼以示朝贺。

其余周边小国也纷纷献上礼单。

皇帝端坐龙椅，受各国表文，内侍宣读回赐诏书，绢帛、瓷器与丝绸从殿侧次第抬出。阶下乐工奏《朝天子》，编钟与琵琶相和，各国使臣再拜谢恩，帽饰金铃与环佩声混作一片，殿外雪花飘落，映得丹陛上的朝贺仪仗愈发庄重。

整个过程中，大殿内气氛热烈而又紧张。满朝文武的目光在各国使臣与皇帝之间来回穿梭，他们深知，这场元日大朝会，不仅是新年的庆典，更是一场外交的舞台，各方势力在这里进行着一场看不见硝烟的较量。每一个动作、每一句话语，都可能蕴含着深意，影响着大宋与各国之间未来的关系。

朝贺仪式结束后，皇帝设宴款待众人。宫廷乐师奏响悠扬的乐曲，舞女们翩翩起舞，大殿内一片欢声笑语。但在这欢乐的表象之下，各方心思各异。

这场元日大朝会，在一片祥和又暗藏波澜的氛围中持续到午后。随着皇帝起身回宫，大朝会落下帷幕。但临安城的热闹仍在继续，各国使臣来朝，也成为民间街头巷尾热议的话题。